系统对接

若未购买 VeCDP 或 Datafinder，还需要技术实施人员完成接口对接后才可以进行使用。

开通 GMP 权限

管理员开通创建任务的权限，权限路径：在 GMP 开通权限「流程画布 - 新建/查看/编辑/删除」

开通分群权限

开通分群权限分为 3 种情况：
如果购买了 VeCDP，则需在 VeCDP 开通权限「用户分群 - 私域分群 - 查看/增删改分群」，开通后即可使用任务创建里的分群功能。
如果未购买 VeCDP，仅购买了 Datafinder，则需在 Datafinder 开通权限「用户分群」，开通后即可使用任务创建里的分群功能。
如果未购买 VeCDP 及 Datafinder，则可忽略该权限。

任务开始时间

必填。该字段代表开始运行此流程画布的时间。

任务结束时间

必填。到达「任务结束时间」后，流程画布状态变为已结束状态，所有流程画布流转逻辑不再执行。

审批超时

必填。如果到了「触达时间」该任务还未审批，可以选择取消该任务，或者审批通过后立即执行。即使选择了「审批后立即执行」，如果在 72 个小时内未审批完成，任务也会自动被取消。

任务循环周期

必填。该字段代表每一次循环周期，开始运行此流程画布的时间。

任务结束时间

必填。到达「任务结束时间」后，流程画布状态变为已结束状态，所有流程画布流转逻辑不再执行。

进入频率限制

定时重复型流程画布，一个用户可能会多次进入流程。这个功能是对每个用户进入流程的频次限制，避免过度打扰用户。设置仅对当前流程画布生效，每成功进入流程1次（与是否触达无关，只要成功进入流程就算），频控额度就会减1。

事件描述

必填，该字段用于描述事件，仅应用在流程画布的预览、查看视图中，不影响对用户的触达。

事件 A 起止时间

必填。该字段这段时间段内发生的 A 事件都会触发流程。

触发事件

必填。
代表用户完成什么样的事件后触发此流程，完成该事件的用户将会基于「受众用户」进行过滤，需要同时满足「触发条件+受众用户」的用户才会真正的进行触达。

累计完成 A / 每完成 A/分别做过

• 累计完成 A 3 次代表用户完成事件后，只会进入流程一次
• 每完成 A 3 次代表只要用户每完成 A 3 次都会触发流程的执行
• 分别做过代表用户完成事件后，只会被触达一次，分别做过的多个事件之间可配置且/或关系，每个事件的次数也可以单独配置。

如何选择 GMP 相关的事件：
在事件框内搜索「GMP」即可查询 GMP 的事件，名称通常为「GMP回传」，GMP 消息触达及流程画布的所有行为都在此事件中。
选择好事件后，系统将自动加载出 3 个属性选项，需要进行手动填写：

• 活动类型/任务类型：即需要触发的 GMP 的事件是消息触达还是流程画布
• 活动 ID/任务 ID：即需要触发的 GMP 的事件对应的任务 ID
• 指标名称：即需要触发的 GMP 的事件对应的指标名称是什么，比如发送成功，则可以找「发送量」或「成功触达量」的指标。

任务结束时间

必填。到达「任务结束时间」后，流程画布状态变为已结束状态，所有流程画布流转逻辑不再执行。

进入频率限制

触发型完成 A 流程画布，一个用户可能会多次进入流程。这个功能是对每个用户进入流程的频次限制，避免过度打扰用户。设置仅对当前流程画布生效，每成功进入流程1次（与是否触达无关，只要成功进入流程就算），频控额度就会减1。

事件描述

必填，该字段用于描述事件，仅应用在流程画布的预览、查看视图中，不影响对用户的触达。

事件 A 起止时间

必填。该字段这段时间段内发生的 A 事件都会触发流程。

触发事件

必填。
完成事件 A 代表用户完成什么样的事件后触发此流程，完成该事件的用户将会基于「受众用户」进行过滤，需要同时满足「触发条件+受众用户」的用户才会真正的进行触达。
未完成事件 B：和「触发型-完成 A」不同的是，这种任务类型在完成 A 事件后还需要等待一段时间判断 B 是否完成，未完成才会触发流程。

累计完成 A / 每完成 A/分别做过

• 累计完成 A 3 次代表用户完成事件后，只会进入流程一次
• 每完成 A 3 次代表只要用户每完成 A 3 次都会触发流程的执行
• 分别做过代表用户完成事件后，只会被触达一次，分别做过的多个事件之间可配置且/或关系，每个事件的次数也可以单独配置。

完成A后判断是否未完成B：支持在完成A事件A后的一段时间内判断是否完成B，也支持在完成A事件当天的一段时间内判断是否完成B。

任务结束时间

必填。到达「任务结束时间」后，流程画布状态变为已结束状态，所有流程画布流转逻辑不再执行。

节点配置

标签与行为圈选

1. 节点名称：填写一个名称用来区分不同的原子节点
2. 分群圈选：购买 VeCDP 后可以使用「标签与行为圈选」的方式创建分群，圈选可通过标签、属性、分群包、明细数据、行为数据进行组合圈选。
3. 分群预估：提前计算分群数量，可根据预估结果决定是否要调整分群圈选条件设置。
   • 本层受众预估是根据当前「分群圈选条件」提前计算的分群数量
   • 联合受众预估是根据当前「分群圈选条件」和所有「上层原子节点」取交集提前计算的分群数量。
4. 将本次新增的分群同步至 CDP 分群列表：如果选择将在 CDP 分群列表里展示此分群

已有分群
代表可以直接选择一个分群，用于本层节点的判断。

填写完成后

系统将会在该原子节点下延伸两条分支，分别是「满足」和「不满足」，这里代表了分群判断后两种处理逻辑。

节点配置

配置信息

1. 节点名称：填写一个名称用来区分不同的原子节点
2. 事件规则：代表用户进入此原子节点后（也就是流出上层节点后），在一段时间段内是否满足事件条件。
   1. 累计做过：支持多个事件，事件之间仅支持「或」逻辑，代表多个事件在一段时间内完成指定的次数，则可以满足条件。如果填写了多个事件，则仅需要完成「1 个事件的对应次数」则满足要求。
   2. 分别做过：支持多个事件，事件之间支持「且/或」逻辑：
      1. 或：仅需要完成「1 个事件的对应次数」则满足要求。
      2. 且：每个事件都需要完成对应的次数才满足要求。
   3. 未做过：支持多个事件，事件之间支持「且/或」逻辑：
      1. 或：多个事件只要有 1 个事件在一段时间内完成次数为 0 则满足触发条件。
      2. 且：多个事件在一段时间内完成次数都为 0 则满足触发条件。

填写完成后

系统将会在该原子节点下延伸两条分支，分别是「满足」和「不满足」，这里代表了事件判断后两种处理逻辑。

节点配置

延时规则

1. 延时相对时间：支持延迟 X秒/分钟/小时/天，如果设置了延迟 1 天，代表延迟 24 小时。
2. 延时至指定时间：支持延迟到指定时间，如果用户到了指定时间，还未流入本节点，则该用户不会被触达。
3. 延时至第几天：延时到第几天几点，是指最近第几个几点，如设置延时到第1天8:00，则8:00前进入延时器则当天8:00流出延时器，8:00后进入延时器则次日8:00流出延时器
4. 延时至周几：延时到周几触达代表事件发生后需要等待到最近的一个周几触达。例如设置延时到周二，周一事件发生，则会在本周二触达；如延时到周二，周三事件发生，则会在下周二触达。
5. 延时到交易日：延时到进入该节点的当周或当月的交易日。该功能为增值功能，如有需要可联系火山服务人员。
6. 延时到本月自然日：每月第几天，是指最近1个月的第几天，如设置每月第15天8:00，则本月第15天8:00前进入延时器则本月第15天8:00流出延时器，本月15天8:00后进入延时器则下个月第15天8:00流出延时器

填写完成后

系统将展示本节点的延时处理逻辑，可以在下方继续添加其他处理条件

节点配置

A/B 分流指的是按设置的「分支流量」进行分流，设置后进入此节点的用户将按流量比例随机进入其中一个分组中。

填写完成后

系统将展示每个实验组的信息，可以在不同分支下配置后续的处理逻辑。

节点配置

A/B 赛马指的是按设置的小流量进行实验，查看实验数据后再「手动」选择剩余流量需要进入的实验组中， 一个流程画布仅支持设置一个 A/B 赛马节点。

1. 赛马流量：该流量代表需要赛马期选择的流量占比。如：可以选择 30% 的赛马流量进行实验组对照组的对比，确认哪组更优后，再将剩余 70% 的流量调整给优胜组。
2. 实验版本：代表赛马期间，需要由几个组进行对比。
3. 实验提醒：如果设置了实验指标，赛马阶段完成后将通过设置的短信或邮件的方式，通知创建人对剩余流量进行全量。

填写完成后

系统将展示每个实验组的信息，可以在不同分支下配置后续的处理逻辑。

节点配置

分群分流和分群判断类似，差异在于「分群判断」是针对单一分群的判断，「分群分流」是针对多个分群的判断，基于实际业务需要进行使用。

分群分流的两种方式

1. 按优先级进入分支：根据配置的优先级顺序逐一判断，用户满足条件后则进入相应分支，此功能与旧版流程画布的「策略器-按用户分流」逻辑类似
2. 满足条件即可进入分支：用户满足条件即可进入对应分支，若一个用户同时满足多个条件，则会同时进入多个分支

标签与行为圈选

1. 节点名称：填写一个名称用来区分不同的原子节点
2. 分群圈选：购买 VeCDP 后可以使用「标签与行为圈选」的方式创建分群，圈选可通过标签、属性、分群包、明细数据、行为数据进行组合圈选。
3. 分群预估：提前计算分群数量，可根据预估结果决定是否要调整分群圈选条件设置。
   • 本层受众预估是根据当前「分群圈选条件」提前计算的分群数量
   • 联合受众预估是根据当前「分群圈选条件」和所有「上层原子节点」取交集提前计算的分群数量。

已有分群
代表可以直接选择一个分群，用于本层节点的判断。

填写完成后

系统将会在该原子节点下延伸多条分支：

1. 如果在节点配置的时候选择的是「按优先级进入分支」：则用户进入本节点后将从左至右依次判断
2. 如果在节点配置的时候选择的是「满足条件即可进入分支」：则用户进入本节点后将会判断该分支的所有分群是否满足条件，如果一个用户同时满足多个条件，则会同时进入多个分支

节点配置

事件分流和事件判断类似，差异在于「事件判断」是针对单组事件条件逻辑的判断，「事件分流」是针对多组分群条件逻辑的判断，基于实际业务需要进行使用。

填写完成后

系统将会在该原子节点下延伸多条分支：

节点配置

节点配置

节点名称用于内部逻辑标识，不影响实际发送。

主体转换

1. 应用场景：流程画布以一个主体在整个流程里流转，在触达前支持对主体进行转换，以满足业务跨主体触达的场景，例如整个流程画布以车为主体流转，当车险到期时，对购车人触达、提醒续保，这种情况下就可以使用本功能实现需求。
2. 使用该功能的前置条件：购买CDP多主体、GMP多主体触达，若未开通此增值功能，则该功能不可见
3. 主体转换：可将流程画布当前的主体转换为跟该主体有关系的另一主体，这一步可选择转换的目标主体及原主体和目标主体的关系。
4. 触达规则：当一个原主体对应多个目标主体时，可以选择“任选其一触达”、或“都触达”；当多个原主体对应一个目标主体时，只能都触达（即有几个原主体对应1个目标主体，则会对这个目标主体触达几次）。

触达内容

不同通道按需填写触达内容

非交易日触达

1. 前提条件：该功能属于证券行业增值功能，如需开通需要联系火山工作人员。若未开通此增值功能，则该功能不可见。
2. 非交易日触达：
   1. 当发送日期是非交易日时，可设置顺延到下个交易日发送、不发送、正常发送
   2. 弹窗类通道暂不支持非交易日设置

通道黑白名单

1. 这里可设置本次触达是否要 开启「通道黑白名单」
2. 通道触达范围黑名单：该能力可以支持在该通道进行实际发送时，如果用户 ID 在黑名单分群当中，则不会进行发送。如果不选择则代表不做限制。
3. 通道频控白名单：该能力在该通道进行实际发送时，在分群中的用户 ID 将不会受到通道频控管控。

勿扰配置

可以设置一个勿扰时段，如果该原子节点计划在该时段发消息，将会被勿扰进行限制，，若因命中勿扰条件被过滤，可以选择「放弃本次触达」还是「勿扰结束后继续触达」

关注指标

可设置本原子节点需要关注的指标

是否持续触达

该功能可以配置该触达节点触达后，后续的处理逻辑。可结合实际业务场景进行配置。系统将根据选择的配置，展示出流程画布触达节点的后续分支。

画布名称

必填，用于区分不同的任务（策略），不可与其他任务重名

任务类型

必选，包含普通活动、紧急活动、通知活动。
任务类型影响任务优先级，任务优先级会影响多个任务同时触发时（发送的消息队列出现积压时），优先触发那一个任务的逻辑：优先触发优先级更高的任务。
优先级：通知消息>紧急活动>普通活动，每个任务完成一次触发，对应的通道频控次数消耗一次。

所属分组

选填，可以把不同的任务放到不同的分组里，用于后续基于任务分组进行分析。消息触达和流程画布的分组是隔离的，数据不互通。

所属活动

选填，可以把任务归属到不同的活动里，如「双十一活动」，用于后续基于任务所属活动进行分析。可以将消息触达/流程画布/资源位的任务关联到同一个活动里。

勿扰配置

可以设置一个勿扰时段，如果系统计划在该时段进入流程画布，将会被勿扰进行限制，也就是无法进入此流程画布。

流程互斥

选填。指所选择的任务与当前任务存在互斥关系，目标用户（用户id相同）仅会被其中一个任务成功触达。即任务A与任务B互斥，若用户被任务A成功触达后不会被任务B触达，反之亦然。支持根据任务名称或ID进行搜索，目前仅展示前50条任务数据, 更多任务请搜索查找。

设置方式

可以选择「新建指标」或直接使用「已有指标」

指标名称

必填。
举例：加入购物车、生成订单、GMV。在创建任务时，填写的指标名称将在数据分析页面上体现。

管理指标

指标名称右侧有「管理指标」入口，点击后可以查看系统里所有的指标，可以查看指标的配置规则，也可以删除指标。删除指标不会影响任务里面已经设置的数据，仅会影响「选择已有指标」时，无法选择。

计算条件
通过实时行为数据计算

指标举例：商品详情页访问量、加购量、小程序首页浏览量
需要满足什么条件可使用：如果一个行为数据源有「实时的行为消息」，那么可以设置该数据源下的实时行为的次数/人数统计指标。如果不确定该数据源是否满足条件，则可咨询或是项目经理或客户成功经理。
如何配置：选择数据源及事件，如果需要在事件上增加限制条件，可以点击「筛选条件」进行添加。比如统计商品详情页访问量，需要限制商品详情页地址，则可以使用该功能。

配置后数据分析的结果是怎样的：

• 配置后，该通道的消息触达、流程画布任务会自动关注该指标。
• 该指标会统计用户在触达后，在指定窗口期内的转化情况。
• 配置后，只要转化事件发生，则该指标将会进行实时更新。

计算条件
通过离线行为数据计算

指标举例：商品详情页访问量、加购量、小程序首页浏览量
需要满足什么条件可使用：如果一个行为数据源是按天更新的「增量表」，那么可以设置该数据源下行为的次数/人数统计指标。如果不确定该数据源是否满足条件，则可咨询或是项目经理或客户成功经理。
如何配置：选择数据源及事件，如果需要在事件上增加限制条件，可以点击「筛选条件」进行添加。比如统计商品详情页访问量，需要限制商品详情页地址，则可以使用该功能。

配置后数据分析的结果是怎样的：

• 配置后，该通道的消息触达、流程画布任务会自动关注该指标。
• 该指标会统计用户在触达后，在指定窗口期内的转化情况。
• 配置后，只要转化事件发生，系统将在每天 5、11、17、23 点统计指标数据。

该数据源和「通过实时行为数据源」统计的区别：如果有「实时的行为消息」，则可以优先使用「通过实时行为数据源」功能，如果没有，则可以使用「通过离线行为数据计算」进行统计。

计算条件
通过明细数据计算

指标举例：订单数、GMV
需要满足什么条件可使用：如果一个明细数据是按天更新的「增量表」，那么可以设置该数据源下明细行为数据统计指标。如果不确定该数据源是否满足条件，则可咨询或是项目经理或客户成功经理。
如何配置：
选择数据源及字段，如果需要在事件上增加限制条件，可以点击「筛选条件」进行添加。比如统计订单量，需要限制商品分类，则可以使用该功能。
如果要统计字段的出现的次数，则选择「人数/次数」即可

如果要统计字段求和，则选择「求和」即可。比如 GMV 指标就需要针对商品金额进行求和。

配置后数据分析的结果是怎样的：

• 配置后，该通道的消息触达、流程画布任务会自动关注该指标。
• 该指标会统计用户在触达后，在指定窗口期内的转化情况。
• 配置后，只要转化事件发生，系统将在每天 5、11、17、23 点统计指标数据。

计算条件
组合指标

组合指标
指标举例：加购率、客单价、短信发送成本
点击后，可以进行指标之间的组合运算。可以选择指标或者输入数值。
选择指标：仅支持选择发送量、送达量及当前页面已经选择的指标

输入数值：点击选择框也可以直接输入数值，用于计算「短信发送成本」类似的指标。

窗口期

指在用户被触达后，统计多长时间窗口期内的数据。